硅谷前线
2026-08-04总第 22 期
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微软近三个交易日累计涨约25%：云+AI资本开支回报预期全面重估
微软股价近三个交易日累计上涨约25%，领涨大型科技股。
市场对AI资本开支回报预期全面重估：Azure云业务高增长+AI基础设施投入开始转化为收入利润的闭环逻辑获确认，叠加自研编码模型全面接管开发者工具链后的成本优化预期，云+AI双引擎成为推动估值上修的核心驱动。
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