市场行情
2026-08-09总第 27 期
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光大证券：短期市场或继续反弹，8月中报密集披露期或成盈利驱动拐点、下半年最好配置窗口
光大证券研报称，美国7月非农意外减少2.3万人使9月加息预期降温、海外半导体企稳回升，短期内A股或继续反弹；8月中报密集披露期有望成为市场从估值消化切换至盈利驱动的拐点，全A非金融中报盈利增速有望达15%左右。
配置围绕三条业绩主线：科技硬件（半导体/AI算力/存储）、涨价链（有色/化工/煤炭）、出口制造（储能/电力设备/汽车）。
机构观点从「博弈政策」转向「押注业绩」，盈利确定性成为下半年定价核心。
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