美股AI应用软件股集体冲高：Workday因收购报道一度飙升30%，软件行业ETF单日涨超3%

随着大模型能力向企业级应用加速渗透，AI应用软件公司的收入增速与商业化预期持续上修，资金从算力硬件向应用软件再平衡的趋势明显。

机构观点认为，AI产业的投资主线正从「卖铲人」阶段逐步进入「淘金者」阶段，具备数据壁垒与场景卡位的AI应用公司有望迎来估值重估。