存储概念股集体反弹：多只个股单日涨超5%

西部数据涨6.09%，闪迪涨5.53%，SK海力士涨4.67%，希捷科技涨3.41%，美光科技涨2.97%，内存主题ETF涨4.05%；受存储股暴涨影响，3倍做多韩国ETF收涨12.03%，相关韩国指数ETF涨4.08%。

同日AI光通信方向多数走强，迈威尔科技涨4.06%、应用光电涨3.48%，AI软件应用方向Palantir涨4.36%、Snowflake涨2.77%。

存储板块的反弹与基本面形成呼应：四季度DRAM与NAND合约价此前已全面上修，企业级固态硬盘涨幅居前，HBM产能被长期锁定。

不过需要注意的是，存储是典型的价格周期行业，股价对合约价预期的敏感度远高于当期业绩，一旦涨价斜率放缓，估值回撤也会同样剧烈；真正决定中期格局的仍是HBM与高端DRAM的产能分配，以及国产厂商在利基市场的替代进度。