海外光模块厂商官宣大幅扩产：年底800G/1.6T合计月产能约65万只，AI算力网络军备再提速

在AI数据中心高速传输需求驱动下，光模块从「卖方市场」进入「产能竞赛」，800G向1.6T的代际切换加速。

上周美股光通信板块全周暴涨（Coherent累计涨超40%），海外扩产信号强化「AI卖水人」行情，国产光模块产业链（中际旭创、新易盛等）面临竞争与机遇并存的格局。